Анна беспокоится о том, что ее сын Тимофей после тяжелой травмы, полученной в горах, перестал быть похож на себя. Гадалка видит в теле Тимофея две родственные души: самого Тимофея и его старшего брата Валерия, который погиб несколько лет назад.