У жадного бая служил мальчик Мараш.
Однажды мальчик дал напиться прохожему старику.
В благодарность старик, оказавшийся волшебником, своей магической палкой превратил воду в ослика и подарил его Марашу.
Но бай отнял ослика у мальчика.
В другой раз Мараш вытащил стрелу из крыла раненого орла.
Орёл превратился в старика волшебника.
Мальчик отдал свою последнюю лепешку и получил от него волшебное блюдо: стоило произнести заклинание - и на блюде появлялись любые яства.
Но бай и блюдо отнял у Мараша.
Тогда старик подарил мальчику свою палку-выручалку.
Год: 1956
Режиссер фильма: , Зинаида Брумберг,Валентина Брумберг,