Фильм о секретной операции советских спецслужб в 1959 году.
В ходе операции был разоблачен американский шпион - подполковник внешней разведки Пётр Попов.
Когда и как он был завербован американской разведкой, остается тайной.
Существуют две версии: американская, согласно которой он сам предложил свои услуги, и советская - американцы заставили Попова работать на себя.
Так или иначе, но Петр Попов стал американским шпионом и работал под псевдонимом Грэлспайс.
Он информировал ЦРУ о деятельности советской военной разведки в Австрии, о проходящих через него секретных документах, а также о проведении первого советского военного учения с реальным применением ядерного оружия.
А погубила его любовь к очаровательной австрийке...