По одноименной повести Михаила Булгакова.
20-е годы.
Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся хирург, достиг фантастических результатов в практическом омоложении.
Продолжая исследования, Преображенский задумал небывалый эксперимент – операцию по пересадке человеческого гипофиза и семенных желез собаке.
Возможность стать человеком была предоставлена безродному псу Шарику.
Донором органов стал погибший в драке Чугункин - алкоголик, дебошир и хулиган.
Результаты операции, превзошли ожидания.
Преображенскому же очень скоро пришлось пожалеть о сделанном...
Получившийся в результате Шариков превращает жизнь профессора Преображенского и обитателей его квартиры в настоящий ад...
