Кролик Багз Бани поневоле становится мультяшной Шахерезадой! День за днем он вынужден рассказывать сыну султана - капризному принцу Абадабе - волшебные истории про себя и своих друзей из Looney tunes.
А иначе кролику отрубят не только голову, но и хвост.