Мультфильм из цикла Архангельские новеллы по сказкам Степана Писахова состоит из двух историй.
Перепелиха рассказывает о сельской женщине, обладающей таким звонким и громким голосом, что все встречные люди замертво ложились, лишь услышав ее.
Апельсин - о необычном семечке заморского фрукта, который вырос в деревне Северная Двина в огромное апельсиновое дерево на диво всем местным жителям, сделавшим чудо-растение центром сельской жизни.
Год: 1986
Режиссер фильма: Леонид Носырев, ,
Кинозвезды фильма Архангельские новеллы:
Анатолий Баранцев, , Евгений Леонов,