Это фильм-реконструкция, снятый по сценарию на основе тайных аудиозаписей, сделанных сыном дирижера.
Действие проходит на вилле Тосканини Паулине в рождественский вечер, где главный герой - Артуро Тосканини в кругу семьи делится своими воспоминаниями о музыке и своей творческой и личной жизни.
В них даются оценки, иногда нелицеприятные, касающиеся некоторых композиторов и коллег, в числе которых Верди, Пуччини, Каталани, Фуртвернглер, Стоковский.
Эти воспоминания иллюстрируются фрагментами кинохроники и записей с концертов Артуро Тосканини.
В главных ролях: Барри Джексон Артуро Тосканини; Каролина Джамметта Валли Тосканини.