Монах Борис видит, что семена просвещения легли на благодатную почву. Но князь Владимир-Расате собирается разрушить храмы, вернуть старую веру и вновь разделить народ на два племени. Борис не может смотреть, как сын втягивает Болгарию в пропасть...