Фёдора увольняют из цирка накануне международных гастролей.
Пьяный, он ввязывается в уличную драку, после чего попадает в больницу.
Там он знакомится с тяжелобольным мальчиком.
Они становятся лучшими друзьями.
Мальчика готовят к операции, а Фёдору предлагают вернуться в цирк и поехать на гастроли…