1585 год.
Елизавете 52 года.
Она правит Англией уже больше четверти века, дав отпор бесчисленным покушениям на ее жизнь и свободу.
Но теперь перед ней враг опаснее всех прочих вместе взятых - король Испании Филипп II.
Филипп был богатым, могущественным католиком в период, когда Европу раздирали религиозные войны.
Он финансировал несколько заговоров против протестантки Елизаветы, но безуспешно.
В 1585 году папа римский попросил Филиппа вторгнуться в Англию и вернуть страну в лоно католической церкви.