Есения была рождена вне брака.
Когда она была еще младенцем, родной дед, который пытался скрыть позор своей дочери, передал девочку цыганам.
Воспитанная в таборе, Есения стала настоящей цыганкой - свободолюбивой, гордой.
Черные очи и гибкий стан красавицы Есении сразили хладнокровного покорителя женщин, капитана Освальдо.
Пылкая любовь офицера повстанческой армии и последовавшее вскоре замужество совершенно меняют жизнь девушки.
Однако исчезновение Освальдо, попавшего в плен, снова приводит Есению в табор.
Интрига осложняется тем, что в Освальдо влюбляется другая женщина.
Она, живущая в роскоши, обладает ангельским характером и неизлечимо больна.
Можно ли найти выход из этого любовного треугольника?