В 1939 году Федерико Феллини, никому не известный уроженец Римини, отправляется в столицу, мечтая о работе в дерзком и смелом еженедельнике политической сатиры.
Он становится карикатуристом и автором небольших юмористических рассказов, многие из которых впоследствии вошли в его киносценарии.
Так началась карьера одного из самых талантливых и знаменитых кинорежиссеров ХХ века.
О нем, о его работе, фильмах и героях, порожденных гениальной фантазией мастера, вспоминает его друг и коллега Этторе Скола.