Федор влюблен в Катеньку, которая по возрасту годится ему в дочери.
Он женат.
Обманывать жену не хочет.
Но и пропустить настоящую любовь боится.
Просит Гадалку погадать, что ждет его с Катенькой.
Гадалка видит, что у Федора две души - одна его собственная, другая - подселенец, дух покойника.
Кто из них влюблен в Катеньку, Гадалка не видит.
Но от подселенца нужно избавляться, иначе он сведет Федора в могилу.