Молодой отец Максим напуган.
Его ребенок постоянно плачет, хотя никаких объективных причин тому нет.
Гадалка видит на жене Максима темную ворожбу и предупреждает, что мать и ребенок в первый год жизни - одно целое.
Пока от ворожбы страдает только сын Максима, но вскоре и его жена начнет меняться под воздействием магии...