Наталья очень любит оперетту, а ещё больше - солиста музыкального театра Алексея Коврова.
Она идет к гадалке, чтобы узнать, можно ли верить обещаниям Алексея, которые он щедро давал ей на первом свидании.
Гадалка ворожит и видит, что Алексей не женат, но советует Наталье держаться от него подальше - рядом с Алексеем ей угрожает какая-то опасность.
Но влюблённая девушка пренебрегает советом гадалки...