Год назад Аня вышла замуж за вдовца с пятилетней дочкой Наденькой и привязалась к девочке всей душой.
Надя вскоре стала называть Анну мамой, но Анне начали сниться пугающие сны, что она теряет Надю.
Гадалка видит, что опасения Анны не напрасны, какая-то женщина наводит разлучную и хочет разрушить семью Ани.
Гадалка дает Анне заговоренный мел и заговор.
Анна должна провести мелом черту у своего порога, тогда ворожившая не сможет завершить свой черный обряд, но Аня теряет заговоренный мелок