1918 год.
В Москве промышляют сотни банд.
Среди них особо выделяются загадочные попрыгунчики, нападающие на припозднившихся прохожих на ходулях и в саванах.
Жертвой одного из таких преступлений становится младшая сестра отстранeнного от дел следователя сыскной полиции Николая Вараксина Анна.
Девушка чудом остаeтся жива и запоминает лицо одного из преступников.
Вараксин понимает, что ей, как свидетелю, угрожает опасность.
Ради спасения сестры ему приходится пойти на сотрудничество с новой властью.
Вараксин возвращается в уголовный розыск.
В напарники ему дают бывшего моряка-балтийца Петра Соколова...