Ник и Хэнк расследуют смерть адвоката, погибшей от анафилактического шока в автобусе, во время Флеш-моба.
В ходе расследования выясняется, что убийца воспользовался пчелиным ядом.
Однако вскоре Ник понимает, что вынужден защитить Адалинду Шейд, ведьму, которая пыталась его убить.4 серия.
Пытаясь распутать странную цепочку смертей и исчезновений женщин, Ник отправляет Монро следить за подозреваемым мужчинам, который обладает таким обаянием, что все вокруг женщины сходят с ума от возбуждения .
Тем временем, появляется незнакомец, который жаждет отомстить за смерть своего друга от руки Гримма, но на его пути становится капитан Ренар.