Хейзен Одел приходит в племя Биаша, чтобы пройти в нем обряд посвящения.
Это племя живет в горной деревушке в провинции Гуйчжоу в южном Китае и является последним, которому правительство разрешило носить оружие.
Хейзену предстоит научиться обращаться с огромным азиатским буйволом, плюющимися кобрами, преодолеть крутой спуск в долину и справиться с ревущим водопадом.
Ему также предстоит сходить на охоту и наловить большую кошелку рыбы, затем вернуться в деревню - только после этого его в племени Биаша будут считать мужчиной.