Морган исследует те способы, которыми люди на земле устраивают рай и ад в своей жизни.
Он участвует в обрядах заклинания бесов в Эфиопии, открывает тайны человеческих жертвоприношений у древнего народа Майя, беседует с женщиной, которая сама испытала ощущение попадания в рай после того, как побывала на пороге смерти.