Скрываясь в лесу, Шугаев обнаруживает почти готовый немецкий аэродром с самолетами, накрытыми маскировочными сетками.
Он запоминает месторасположение этого очень серьезного объекта.
Бестужев ставит перед французскими и советскими пилотами задание - освоить важные для наступления ориентиры на местности. Бельке и Шмидт стоят возле самолетов и пытаются понять, откуда в небе появились французы.
Сходятся в одном: раз уж лягушатники служат Советам, то их следует примерно наказать.
Из кустов их видит Шугаев. С аэродрома взлетает звено Василевской.
Заметив самолеты Бельке и Шмидта, она дает команду атаковать.
Первая ввязывается в бой Рапопорт.
Василевская довольно быстро расправляется со Шмидтом - он падает и гибнет.
Но в это время опытный Бельке удачно атакует Рапопорт, она ранена, самолет горит, ветер сносит ее парашют за линию фронта - к немцам...