Документальный фильм о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского и советского композитора Кара Караева.
Внешне биография Караева выглядела вполне безоблачной и счастливой.
Уже к 50 годам он был удостоен многих званий и наград, увенчан лаврами патриарха, классика отечественной музыки.
Однако за красивым фасадом проглядывает судьба в чем-то трагическая - судьба художника в тоталитарной стране.
В фильм вошли воспоминания самого композитора, а также интервью его учеников, коллег и родных