Мозаика воспоминаний бывших коктебельцев о Коктебеле их юности.
Героями фильма стали: художник Сергей Цигаль, музыкант Алексей Козлов, поэт Юрий Ряшенцев.
Сценарист Светлана Кармалита расскажет трогательную историю знакомства со своим будущим мужем - кинорежиссёром Алексеем Германом.
В этом Коктебеле ещё жил волошинский дух свободы, поэтому молодых писателей, поэтов и музыкантов так тянуло сюда в шестидесятые и семидесятые годы.