Фильм рассказывает об одном коротком эпизоде в биографии Константина Райкина - его работе в музыкальной комедии Труффальдино из Бергамо.
Актёр считает эту роль самой значимой из своих киноработ и вспоминает о ней с благодарностью.
Однако на съёмках фильма случилась история, которая дошла даже до министра культуры.
Фамилия Райкина попала в чёрные списки, его перестали утверждать на роли в кино, и актёр был вынужден полностью посвятить себя театру.
Участвуют: Константин Райкин, Дмитрий Месхиев, Петр Фоменко, Борис Смолкин, Галина Волчек, Владимир Этуш, Григорий Сиятвинда, Агриппина Стеклова, Наталья Варлей.