Молодой амбициозный музыкант Дэнни Фишер успешно дебютирует на сцене Нового Орлеана.
Заметив талантливого новичка, местный преступный босс Макси Филдс предлагает ему работу в своём ночном клубе.
Не желая иметь ничего общего с криминалом, Дэнни отказывается, но Филдса такой ответ не устраивает.