Действие картины происходит в начале 1770-х годов в Дании.
Датский король Кристиан VII, страдающий серьезным психическим заболеванием, предпочитает проводить время в притонах Копенгагена, вызывая тем самым ненависть юной королевы Каролины Матильды. Вскоре в свите короля появляется молодой германский доктор Иоганн Фридрих Струэнзе, сумевший благотворно повлиять на Кристиана VII и, завоевав его доверие, получить ряд государственных постов.
Струэнзе сближается и с Каролиной Матильдой.
Но королева-мать Юлиана Мария не может смириться с таким положением дел...