50-е годы.
Разгар холодной войны.
Борьба между разведками Советского Союза и Запада идет полным ходом.
Самое горячее место этой битвы спецслужб в Европе - Германия, разделившаяся к тому времени на два государства - ГДР и ФРГ.
Одним из участников войны разведок был и советский разведчик Виталий Коротков.
С середины 50-х годов Коротков курировал работу Хайнца Фельфе - одного из самых ценных советских агентов.
Он занимал руководящий пост в западногерманской разведке и сообщал в Москву важнейшую информацию, предназначавшуюся для канцлера ФРГ, руководства НАТО и ЦРУ.
Мало того - именно он отвечал и за операции контрразведки, связанные с диппредставительствами СССР в Западной Германии.
Эти данные Фельфе передавал во время встреч с Виталием Коротковым, которые проходили в различных странах Европы.
Со временем их связали не только отношения агента и куратора, но и настоящая дружба...
В фильме принял участие сам Виталий Коротков.
Он прочитал куски из переписки с Фельфе, которую они вели начиная с 90-х годов.