Народный артист России, исполнитель-виртуоз Михаил Федотович Рожков вспоминает о детстве, о пионердоме, где впервые досыта наелся и начал учиться, о профессиональной учебе в Ленинграде, о своей концертной деятельности, о годах войны, выступлениях перед бойцами на передовой, о встречах с выдающимися людьми ХХ века, о работе в кино.
Рассказывает о приемах игры на балалайке, и играет...
Партию гитары исполняет Надежда Калмыкова.
Участвуют: Александр Ведерников и Николай Бурляев.