Герой - аниматор, режиссер, педагог Андрей Хржановский, фильмы которого Жил-был Козявин, Стеклянная гармоника, Школа изящных искусств, Олег Каган.
Жизнь после жизни и многие другие снискали ему славу оригинального и самобытного мастера, раздвинувшего пределы художественных возможностей анимации и документального кино.
Отвечая на вопросы зрителей, Андрей Хржановский рассказывает о родителях, о своих творческих поисках, встречах и дружбе с Эрастом Гариным, Федерико Феллини, Альфредом Шнитке, работе над известной трилогией по мотивам произведений А.С.
Пушкина и о работе над художественным фильмом о жизни И.
Бродского.