Мультфильм повествует о приключениях лучших друзей лисёнка Тода и щенка Коппера, которые происходили с ними во времена их юности.
Оказавшись на шумной сельской ярмарке, Тод и Коппер знакомятся с вокальной группой, состоящей из бродячих собак.
Коппер присоединяется к коллективу, несмотря на то, что у него есть хозяева, и он вовсе не бездомный щенок.
Все было бы хорошо, если бы у Коппера не появились недоброжелатели...