В первую часть дилогии включены воспоминания Б. Окуджавы о своем детстве, юности и первых литературных опытах. Участвуют: Юрий Карякин, Лидия Либединская, Олег Чухонцев, Лев Шилов. Звучат песни Булата Окуджавы, его интервью, выступления на концертах.