Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице.
Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра Варьете контракт на свое выступление в качестве мага-фокусника.
Сперва показавшись любезным, профессор черной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя… в Ялте!
Год: 2005
Жанр фильма: , драма, мелодрама,
Режиссер фильма: ,Владимир Бортко,
Кинозвезды фильма Мастер и Маргарита 2 серия:
Сергей Безруков, Александр Баширов, Александр Абдулов, Кирилл Лавров,Анна Ковальчук, Александр Лобанов, Валентин Гафт, Александр Филиппенко, Олег Басилашвили, , Александр Адабашьян, Владислав Галкин, Александр Галибин,