Из цикла Острова.
Фильм о художнике Михаиле Ромадине, работавшем над созданием любимых народом фильмов: История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, Дворянское гнездо, Солярис и других.
Авторы фильма погружают зрителя в атмосферу удивительной реальности этого уникального художника-шестидесятника.