Знаменитые шиловские старики.
Грусть русской деревни и одиночество...
Художник рассуждает об отношении русского человека к вере и рассказывает о некоторых прототипах своего цикла, посвященного священнослужителям.
Художник вспоминает первые зарубежные выставки и впечатления.
Говорит о постоянном недовольстве собой и своем трагическом мироощущении.