О знакомстве с творчеством Вс.
Мейерхольда, о первой встрече с М.
Валентей, внучкой Мейерхольда.
Далее режиссер рассказывает о том, какое влияние оказала на него его семья, о своих японских корнях, о работе в Современнике, о дружбе с К.
Райкиным, о том, кого из актеров он считает своим единомышленником.
Включены фрагменты фильма Превращение, сцены из спектаклей: Ксения.
История любви, Женитьба.