Первый фильм посвящен истокам: Владимир Федосеев рассказывает о трудном военном детстве в блокадном Ленинграде, о своих родителях, педагогах, о начале дирижерской карьеры и о встречах, которые оказали влияние на всю его дальнейшую жизнь - с Сергеем Лемешевым, Евгением Мравинским, Георгием Свиридовым.
Вспоминает о том, как трудно начинался его путь в Большой симфонический оркестр, - однако именно в эти непростые годы он встретил свою любовь.
В фильме также принимает участие супруга Владимира Федосеева музыковед Ольга Доброхотова.
Прозвучит музыка П.
Чайковского, И.
Брамса, Л.
Бетховена, В.
Илариона Алфеева в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, БСО имени П.
И.
Чайковского, Свято-Никольского хора Третьяковской галереи.