Знаменитый режиссер рассказывает о детских годах, военном времени, о путешествии из Тбилиси на север, потом по Волге до Самары, затем в Нижний Новгород и в Нижний Тагил.
О возвращение в 1944 году в Москву, когда в столице уже гремели салюты в честь освобожденных городов.