4 часть.
О первых фильмах - Карнавальная ночь, Человек ниоткуда, Гусарская баллада, Берегись автомобиля, а также две истории о несостоявшихся картинах - Сирано де Бержерак и Мастер и Маргарита.
Рассказы переплетаются с рабочими сценами съемок фильма об Андерсене...
5 часть.
О съемках более поздних фильмов, о творческой дружбе с композитором Рыбниковым, о жене Эмме...