По мотивам одноименной русской народной сказки.Жила-была красивая добрая девушка Настенька.
Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху.
Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес.
В этих же краях жил паренек Иван.
Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.
И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы.
И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко...
Режиссер фильма: Александр Роу, ,
Кинозвезды фильма Морозко:
Валентин Брылеев, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Георгий Милляр, Татьяна Барышева, Варвара Попова,Александр Хвыля, Анатолий Кубацкий, Татьяна Пельтцер, , Вера Алтайская, Зинаида Воркуль, Павел Павленко, Галина Борисова II, Анастасия Зуева, Наталья Седых,