По мотивам сказки В.
Гауфа Маленький Мук.После смерти родителей маленький мальчик по имени Мук изгнан родственниками из дома.
В поисках пропитания он устраивается служить в дом старухи, обожающей кошек.
Однако кошки оказываются совсем не безобидными.
Мука снова прогоняют.
Всё меняется, когда он получает волшебные туфли, позволяющие их обладателю бежать очень быстро.
Он поступает на службу к падишаху в качестве скорохода, но и там его ожидают неприятности со стороны завистников…