Для богемы Монмартра настает период грандиозных перемен, волнений и расставаний.
Пабло Пикассо создает революционное произведение - картину Авиньонские девицы, и вместе с Жоржем Браком разрабатывает новый стиль - кубизм.
Гийом Аполлинер начинает жить литературным трудом, оказывается подозреваемым в деле о похищении из Лувра Джоконды, а с началом Первой мировой войны добровольцем уходит на фронт...