Вступительное слово историка кино Натальи Нусиновой.
Немые свидетели.
Драма.
Звезды кино: Александр Чаргонин, Александр Херувимов, Дора Читорина, Виктор Петипа, Эльза Крюгер.
Новая горничная Настя выполняет всю работу по дому у Кострицыных и заботливо ухаживает за молодым барином во время его болезни.
Молодой Кострицын, удрученный интрижкой любимой Эллен с бароном фон Ререном, соблазняет Настю.
Девушка отвечает ему нежной любовью.
Но Эллен возвращается к Кострицыну, и молодой барин теряет к своей горничной всякий интерес...
Умирающий лебедь.
Трагическая новелла.
Звезды кино: Вера Каралли, Александр Херувимов, Витольд Полонский, Андрей Громов, Иван Перестиани.
Немая танцовщица Гизелла Раччио создала себе славу исполнением танца Умирающий лебедь.
Художник граф Глинский, ищущий образ Смерти, узнав о Гизелле, приходит на балет и находит то, что искал всю свою жизнь.
Он умоляет танцовщицу, чтобы та позировала ему в позе умирающего лебедя.
Тем временем Виктор, в которого влюблена Гизелла, делает девушке предложение.
Художник не может пережить счастье танцовщицы, ставшей для него прообразом смерти и страданий.
Он душит ее и запечатлевает на картине долгожданную смерть.