По пьесе Евгения Шварца.Волшебник живет со своей любимой женой вдали от городов и государств.
Его воспитанник - прекрасный юноша, в недалеком прошлом - медведь.
Волшебник говорит ему о том, что в один момент юноша может снова превратиться в медведя.
Но для этого он должен в родном лесу встретить настоящую принцессу, полюбить ее и поцеловать.
Казалось бы, откуда взяться принцессе в такой глуши? Но по иронии судьбы вскоре после этого разговора в доме Волшебника появляются Король со свитой и его любимая дочь - Принцесса.