Андрей, молодой московский актер, принимающий участие в постановке по пьесе Гоголя в небольшом санкт-петербургском театре, стал впадать в ужасающие состояния на грани зверства.
Под воздействие каких сил он попал? Чтобы это выяснить, Охотники направляются в Санкт-Петербург.
Но Андрея удается найти не сразу...