Мальчик Сэм обожает рассказывать страшные истории и знает толк в розыгрышах.
В канун праздника Хэллоуин он пишет письмо своему кумиру, графу Дракуле, и приглашает его в гости.
Сэм мечтает от души повеселиться в компании вампира и до смерти напугать всех своих соседей.
Наконец, в ночь празднования таинственный граф появляется на пороге дома мальчишки.
Восторгу Сэма нет предела! Но вдруг выясняется, что самый опасный вампир всех времен не в состоянии внушить страх даже трехлетней девчонке!