Об атмосфере русского кинематографического Берлина в середине 1930-х гг.
О подъеме нацизма.
Об антивоенных проектах, которые делали русские кинематографисты-эмигранты, а также об авторах, которые продолжили работать в Германии уже после 1933 года.
О трагической истории советско-немецкого антифашистского фильма Борцы, о судьбе его съемочной группы.
Участвуют: Райнер Ротер, Александр Шварц, Гюнтер Агде, Вольфган Якобсен, Вольфганг Мюхль-Беннингхаус, Барбара Вурм.