Несколько новелл, объединенных образом Натальи Кончаловской, ее стихами, отрывками из рассказов и воспоминаний. В новеллах сплетены миры живописи, музыки, литературы. Участвуют: Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Сергей Михалков.