Будни самовлюбленного императора Кузко полны неожиданных событий, но одно из них полностью меняет привычный уклад его жизни.
Когда злодейка Изма превращает молодого и эгоистичного правителя в ламу, лишь флегматичный крестьянин из далекой деревни соглашается помочь избалованному Кузко вернуть трон и своё прежнее обличье.