А.
Кончаловский, сидя за столиком на сцене, рассказывает о профессии кинорежиссера на примере своих фильмов о России.
По ходу разговора на экранах, расположенных на сцене, демонстрируются фрагменты его кинофильмов: Сибириада, История Аси Клячиной, Курочка Ряба, Дворянское гнездо, Дядя Ваня, Дом дураков, Глянец.