Фильм посвящен памяти двух великих мастеров отечественного оперного искусства - Сергею Лемешеву и Ивану Козловскому.
Эти прославленные тенора до сих пор считаются непревзойденными в искусстве оперного пения и неизменно входят в двадцатку лучших голосов ХХ века.
Оба они были выходцами из сельских глубинок - Лемешев из тверской деревни, Козловский - из украинского села.
Каждый проходил свой собственный сложный жизненный путь в непростую историческую эпоху становления и расцвета сталинского режима.
Об этом и многом другом расскажут музыкальный критик Алексей Парин, певицы Бэла Руденко, Тамара Синявская и родственники певцов.